Wir geben Ihnen Hilfestellung bei der Anpassung Ihres Depots an Ihre Bedürfnisse. Die Anpassung erfolgt sowohl im Hinblick auf Ihre Risikobereitschaft als auch auf die Fristigkeit der Anlage oder auch die Berücksichtigung zwischenzeitlicher Entnahmen.
Dabei ist die Lagerstelle Ihres Depots unerheblich.

Der Nutzen einer Optimierung liegt in einer besseren Aufstellung des Depots nach Rendite-Risiko-Gesichtspunkten. So gilt es Klumpenrisiken zu vermeiden, z.B. eine starke Übergewichtung Deutscher Aktien oder auch Deutscher Bundesanleihen oder auch bestimmter Branchen, weil der Anleger in einer solchen eine „gefühlte Sicherheit“ vorfindet, die in Wirklichkeit extrem hohe Risiken beinhaltet.

Das Optimierte Depot wird daher breit aufgestellt sein und in dieser breiten Aufstellung sowohl verschiedene Anlageklassen nutzen (z.B. Aktien, Renten) als auch verschiedene Regionen und Branchen. Bei größeren Depots gilt es auch noch unter verschiedenen Anlagestilen zu diversifizieren.

Eine solche Optimierung wird nach Aufwand vergütet, eventuelle Umschichtungen bei einer Neuausrichtung erfolgen vertriebskostenfrei, sofern es bei der Depotführenden Bank möglich ist.

Die Optimierung sollte je nach Ihren Wünschen in regelmässigen Abständen wiederholt werden, da sich das Börsenumfeld in immer kürzer werdenden Zeiträumen ändert.